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2.在"设置DD功能DD微信手麻工具"里.点击"开启".
3.打开工具.在"设置DD新消息提醒"里.前两个选项"设置"和"连接软件"均勾选"开启"(好多人就是这一步忘记做了)
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口)
中金研究
美国经济数据好于预期，美债10年期收益率冲破5%，我们认为基于当前的经济基本面，5%的利率属于合理定价。历史表明，金融周期上行阶段，信用扩张冲动更强，再加上疫情后供给冲击频发，通胀风险上升，所需要的货币紧缩力度更大，市场利率上行压力也更大。不排除一种可能，5%的美债利率是未来的新常态，这种状态并非脱离基本面的存在，而是金融周期波动，叠加供给侧结构性变化带来的结果，也是全球政治、经济、社会发展到这个阶段的一种规律。
上周公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，好于市场预期的0.3%，也是连续第六个月正增长。简单扣除掉9月0.4%的CPI环比增速，实际零售环比增长仍有0.3%，年化后的增长率超过3%。
消费的强劲表现意味着美国经济仍有韧性。本周四美国将公布三季度GDP数据，根据亚特兰大联储GDPNow模型的最新预测[1]，Q3 GDP季调环比折年率有望达到5%，如果这个预测正确，那么Q3实际GDP同比增速将达到3%，若加上3.5%的通胀，名义GDP同比增速或达6.5%，较Q2的6%进一步上升。
那么，基于这些数据，美债利率5%的定价合理吗？如果看2008年次贷危机后的十多年，美债利率从未达到5%，这似乎指向目前利率水平过高，不可持续。但如果看次贷危机前的1995-2005年，10年期美债收益率均值为5.3%，美国名义GDP同比增速均值5.4%，美债利率与名义GDP增长大致相当。如果以那段时间作为参考，那么当前6%~6.5%的名义GDP增速或许应该对应6%以上的美债利率，而非5%（图表1）。
那么现在的问题是，以2008年前作为参考合适吗？我们可以从两个角度看：首先，从金融周期角度看，1995-2005年美国处于金融周期上行阶段，2008年后金融周期转为下行，直到2016年前后触底，而后再次上行。也就是说，当前美国或仍然处于金融周期上行阶段，这一点与2008年前的情况更相似。
其次，从宏观政策角度看，金融周期下行阶段，宏观政策一般采取“紧信用、松货币”组合，为对冲信用收缩的负面影响，货币政策往往需要过度宽松，比如2008年后美联储实施了前瞻指引和量化宽松，加大了市场利率下行压力。而在金融周期上行阶段，由于信用扩张冲动更强，货币政策会倾向紧缩，以防止经济过热和通胀过高。新冠疫情后，供给冲击一波接一波，通胀风险上升，这进一步增强了货币紧缩的必要性和持续性，加大市场利率上行压力。
由此来看，当前的利率定价并没有超越历史，背后有基本面支撑。接下来的问题是，这样的基本面是否可持续？我们不妨将当前6%的名义GDP增长拆分为实际GDP和通胀两部分，大致来看，当前的实际GDP增长在2.5%左右，通胀在3.5%左右。考虑到美联储持续紧缩，货币金融条件收紧，未来经济增长大概率放缓，但由于美国处于金融周期上半场，私人部门资产负债表健康，发生金融系统性风险的概率较低。我们不妨做一个假设，未来实际GDP增长中枢为2%，这并不是一个很强的假设，因为2009-2019年金融周期下行阶段，实际GDP增长均值也有1.9%（图表2）。该假设与美国国会预算办公室（CBO）对未来十年美国实际GDP增长的假设也基本一致[2]。
通胀方面，货币紧缩有利于抑制通胀，但由于近年来许多供给侧因素发生了深刻变革，长期通胀中枢或已抬升。我们一直有一个观点：在人口老龄化、政府干预经济、地缘冲突频发、逆全球化、绿色转型的今天，不能低估供给冲击长期化的风险。在百年未有之变局下，全球供给弹性下降，供应不确定、不稳定性上升，给定同等的需求，通胀的韧性将更强（详细分析请参考《美国四次大通胀的历史比较》）。从这个角度看，未来通胀中枢在3%左右是比较合理的，这其实也不是一个很强的假设，因为1995-2005年金融周期上行阶
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