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　　?市场概览

　　本周国内股票市场主要指数均回撤，其中科创50跌幅最小为3.35%。申万一级行业中，煤炭板块跌幅最小为0.83%，申万二级行业中，黑色家电上涨2.12%。

　　?资讯要闻

　　1．10月18日上午，国家统计局公布前三季度国民经济运行状况数据。初步核算，前三季度国内生产总值（GDP）913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.3%。前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长4.0%，比上半年加快0.2个百分点，9月份，规模以上工业增加值同比增长4.5%，增速与上月持平。前三季度，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%，9月份，社会消费品零售总额同比增长5.5%，比上月加快0.9个百分点，增速连续2个月加快。前三季度，全国固定资产投资375035亿元，同比增长3.1%，9月份，固定资产投资环比增长0.15%。总体来看，国民经济继续稳步复苏，部分经济指标持续边际改善，如社会消费品零售总额等。当前阶段，随稳增长政策持续发力，市场预期和情绪出现好转，市场信心持续恢复，国民经济有望继续稳步复苏。

　　2．2023年10月17日至18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行，共150多个国家的代表参会。本次高峰论坛主题是“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。高峰论坛期间形成了458项成果，包括：（一）各方发起了一系列国际合作倡议、决定举办系列国际会议等共89项，（二）各国政府、金融机构、地方政府、企业商定一系列务实合作项目、双边合作协议等共369项。

　　?投资建议

　　建议关注：中报业绩表现亮眼并有望持续走强的行业板块如：社会服务、汽车、食品饮料；当前估值较低并有望修复的行业板块如医药生物等的投资机会。

　　风险提示

　　市场短期波动风险。

　　正文

　　一、市场基本概况

　　本周国内股票市场主要指数均回撤，其中科创50跌幅最小为3.35%，中证1000指数下跌5.06%。同时，科创50在本周大幅回撤后来到成立至今0.11%分位水平，处于历史极低位置。大多指数交易量周中持续上升后又回落，指数日均交易量大多低于25%分位水平，科创50和创业板指日均交易量相对较大，交易较活跃。创业板指估值水平达近5年新低。

　　2.1． 申万一级行业

　　申万一级行业中，煤炭板块跌幅最小为0.83%，通信板块跌幅最大为7.35%。

　　2.2．申万二级行业

　　申万二级行业涨跌幅热力图如上图所示，图中行业所在方块大小代表交易额占比大小，颜色反映涨跌幅。申万二级行业中，半导体、IT服务II、软件开发、汽车零部件、光学光电子等板块交易活跃，交易较活跃板块中通信设备下跌8．92%，证券II上涨0.64%。黑色家电上涨2．12%。

　　近一年沪深300指数、两市交易额及两融余额走势如上图所示。本周，指数较前期回落，市场日均交易量7724.04亿，整体交易活跃程度较前期回升。同时，本周融资融券余额维持在1．62万亿左右水平，较前期出现一定幅度上涨。

　　近6个月沪深300指数、两市交易额及北向资金走势如上图所示，本周北向资金继续净流出，周四净流出117.04亿。